Quais são os piores setores de ações para 2023?
SolarEdge, Plug Power, Moderna e Pfizerestão entre as ações com maiores perdas do ano. No geral, 2023 foi um excelente ano para as ações, já que os mercados subiram para máximos quase recordes no final de dezembro.
SolarEdge, Plug Power, Moderna e Pfizerestão entre as ações com maiores perdas do ano. No geral, 2023 foi um excelente ano para as ações, já que os mercados subiram para máximos quase recordes no final de dezembro.
Maiores perdedores de 2023
O gráfico abaixo mostra os 4 setores com maior desempenho insatisfatório em 2023. Opetróleo e gás e energiaos setores foram os que apresentaram o melhor desempenho, gerando retornos negativos de 5% e 1%, respetivamente. Isto é seguido pelos bancos e pelos setores de commodities.
Vencedores de 2023
Geral,grandes ações de tecnologiaforam responsáveis por uma grande parte dos ganhos do S&P 500. Na verdade, os “Sete Magníficos” – compostos por Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla e Meta – geraram cerca de 75% dos retornos do mercado e, juntos, cobrem cerca de 30% do seu valor total.
A tecnologia ainda governa o poleiro
A tecnologia continua a dominar em 2024. À medida que as empresas expandem as capacidades digitais, a procura aumenta para tudo, desdesegurança cibernética para serviços em nuvem e análise de dados. A infraestrutura 5G é a espinha dorsal que sustenta grande parte deste futuro impulsionado pela tecnologia, proporcionando velocidades de Internet 10 vezes mais rápidas que o 4G.
Osetor de utilidadesé o setor do S&P 500 com pior desempenho em 2023, queda de cerca de 10% no acumulado do ano. Este setor contém empresas como NextEra Energy (NEE), Southern Co (SO), Duke Energy Corp (DUK) e Sempra (SRE).
Enquanto isso, as ações de crescimento de grande e média capitalização estão 8% sobrevalorizadas. Por setor, as ações industriais, de tecnologia, de serviços financeiros e de defesa do consumidor parecem mais sobrevalorizadas. Os setores mais subvalorizados no segundo trimestre sãoimóveis, serviços públicos e serviços de comunicação.
Em contrapartida, os REIT hipotecários, que investem em hipotecas, estão entre os setores com pior desempenho. Tal como as obrigações, os seus pagamentos de cupões geralmente tornam-se menos valiosos à medida que a inflação aumenta, aumentando os seus rendimentos e diminuindo os preços para compensar.
Historicamente, as indústrias consideradas mais defensivas e em melhor posição para se sairem razoavelmente durante as recessões sãoserviços públicos, cuidados de saúde e produtos básicos de consumo.
Para 2024 acredito que os setores detecnologia, saúde, indústria, agricultura e mineraçãoemergirão como as principais áreas de investimento.
Quais são as ações mais arriscadas?
Os piores tipos de ações para comprar:Ações de centavo
As penny stocks também são encontradas ao lado das micro-capitalizações, mas este grupo é caracterizado por preços de ações incrivelmente baixos, em vez de baixos valores de mercado. Esses tipos de investimentos são extremamente arriscados por dois motivos.
Com base no desempenho histórico do mercado de ações,nunca há necessariamente um momento ruim para comprar - contanto que você mantenha uma perspectiva de longo prazo. O mercado pode ser volátil no curto prazo (mesmo em tempos económicos fortes), mas tem um histórico perfeito de retornos positivos ao longo de muitos anos.
Wayfair Inc. (NYSE:W), Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH) e Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)são algumas das ações que vão dobrar em 2024, além da StoneCo Ltd.
As melhores ações em recessão incluemprodutos básicos de consumo, serviços públicos e empresas de saúde, todos os quais produzem bens e serviços dos quais os consumidores não podem prescindir, não importa quão ruim esteja a economia.
Piores Setores:Construção de Habitação
Quando o Fed sinaliza taxas mais altas por mais tempo, certos setores sentem mais pressão do que outros. Entre os piores setores para investir na sequência desta decisão está a construção de casas. Taxas de juros mais altas levam diretamente a hipotecas mais caras.
De acordo com os dados mais recentes, algumas das indústrias que mais crescem nos EUA incluemcomércio eletrônico, desenvolvimento de software, energia renovável, saúde, IA, biotecnologia, segurança cibernética, fintech, AR/VR, robótica, EVs e tecnologia educacional (EdTech)etc.
Sem dúvida, uma das maiores e mais rápidas indústrias do mundo atualmente é amarketing digital. Após a COVID-19, a maioria das empresas migrou as suas operações para online, portanto, o marketing digital servirá apenas para aumentar as vendas e a notoriedade do produto.
O setor com melhor desempenho nos últimos 10 anos éTecnologia da Informação, que obteve um retorno anualizado de + 20,68%. O pior é Energia, com rentabilidade anualizada de +4,65% nos últimos 10 anos. Os principais setores do S&P 500 podem ser facilmente replicados por ETFs.
Ações cinco estrelas,deve oferecer ao investidor um retorno superior ao custo de capital próprio da empresa. Ações com classificação baixa têm retornos esperados significativamente mais baixos. Ações três estrelas são aquelas que devem oferecer um “retorno justo”, que compense adequadamente o risco da ação.
Investidores em commodities
Os preços das commodities acompanham de perto a taxa de inflação. Muitas vezes são considerados indicadores de inflação, pois impactam os preços futuros dos produtos processados. Quando os preços das matérias-primas sobem devido a uma taxa de inflação mais elevada, os investidores em matérias-primas podem facilmente lucrar com a venda das suas ações.
Quais setores estão impulsionando a inflação?
Comida, energia e abrigotodos desempenharam papéis significativos na condução da inflação durante o ano passado (fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023). Os preços dos alimentos em casa aumentaram 9,9% em relação ao ano anterior, em comparação com uma média pré-pandemia de 1,2%.
Ações de valortende a ter um desempenho melhor do que as ações de crescimento em períodos de inflação alta, e as ações de crescimento tendem a ter um desempenho melhor durante a inflação baixa.
Sim,dinheiro pode ser um bom investimento no curto prazo, uma vez que muitas recessões muitas vezes não duram muito. O dinheiro oferece muitas opções.
Coinbase, Nvidia, Palantire outros nomes da tecnologia dominam a lista das melhores ações do ano. Em meio a uma forte recuperação do mercado de ações em 2023, a Coinbase COIN teve o melhor desempenho entre as ações listadas nos EUA cobertas pelos analistas da Morningstar, à medida que a plataforma de câmbio de criptomoedas se recuperava de uma queda acentuada em 2022.
PepsiCo, Inc.
Amplamente considerada como uma das melhores ações seguras para investir, a estabilidade financeira duradoura da empresa é destacada pela sua sequência de 51 anos de crescimento consistente de dividendos. Em seus resultados recentemente divulgados do terceiro trimestre de 2023, a PepsiCo, Inc.
